小規模卸売業の販売管理

見積・請求・入金・売掛を
一つにつなぐ方法

月末に請求漏れや売掛残高を探し直さないためには、同じ明細を業務の次の段階へ渡し、発行した帳票と入金の関係を切らさないことが大切です。

基本の流れ

一度入力した明細を、次の仕事へ渡す

各段階で必要な確認だけを加え、商品名、数量、単価を何度も転記しない流れを作ります。

記録の守り方

売掛残高だけを合わせるのではなく、元の請求額、入金履歴、残額の関係を説明できる状態にします。

見積から請求までの関係を残し、どの納品がどの請求になったかを後から確認できるようにします。

相手へ渡した帳票は履歴として残し、修正が必要な場合は取消や再発行の経緯を記録します。

全額入金だけでなく分割入金も日付と金額で残し、請求額を超えて登録しないようにします。

月末の確認

日々の伝票がつながっていれば、月末は紙や表を集め直すのではなく、未完了の状態だけを確認できます。

現在の請求書は納品書ごとに作成します。複数の納品を一枚にまとめる月締め一括請求は利用できません。月末は未請求の納品と、月次レポートの請求額・入金額を確認してください。

すべての過去データを移す前に、よく使う得意先と商品を登録し、一つの見積を入金まで進めます。自社の帳票と確認手順に合うことを確かめてから、日々の業務へ広げます。

請求書の発行には、会社設定の適格請求書発行事業者登録番号（T+13桁）が必要です。登録番号がない状態では下書き保存まで利用でき、未登録事業者向けの通常請求書発行には対応していません。